Български 
Dansk 
Deutsch 
Eesti 
Español 
Français 
Ελληνικα 
Hrvatski 
Italiano 
Latviešu 
Lietuviškai 
Magyar 
Nederlands 
Norsk bokmål 
Polski 
Română 
Русский 
Slovenčina 
Slovenščina 
简体中文 
Tagalog 
Tiếng Việt 
العربية 
English 
Português 
Salesforce integration
Co je Salesforce?
Salesforce je software pro správu vztahů se zákazníky (CRM). Jeho služby umožňují firmám a podnikům pracovat s cloudem. To jim dává možnost poskytovat lepší služby firmám, které chtějí podporovat své klienty a zákazníky. Může ušetřit čas a zlepšit vztahy se zákazníky a zákaznickou zkušenost.
Jak je možné službu využít?
Pomocí integrace Salesforce a LiveAgent můžete vytvářet případy ve svém účtu Salesforce prostřednictvím tiketů LiveAgent. Nemusíte nechávat zákaznický chat čekat, stačí případy ihned nahlásit a zajistit lepší spokojenost zákazníků.
Kdykoli se objeví požadavek na tiketkonverzace se zákazníkem, můžete kliknout na tlačítko Salesforce na pravém panelu a vytvořit případ s e-mailem zákazníka jako identifikátorem a přepisem chatu nahraným do případu Salesforce.
Integrace Salesforce pro LiveAgent prostřednictvím Zapieru umožňuje sledovat důležité informace, jako jsou noví zákazníci, kontakty, události, objekty, typy objektů, kampaně a uzavřené příležitosti.
Můžete také ručně vytvářet nové účty, kampaně, komentáře, případy, kontakty a přílohy. Neváhejte přidávat kontakty do kampaní, vytvářet a aktualizovat objekty z ovládacího panelu LiveAgent. Tyto integrace lze vytvářet samostatně a můžete si vybrat, které z nich chcete využívat.
Výhody
- Sledujte vaše zákaznické vztahy z LiveAgent
- Spravujte úkoly jednoduše z LiveAgent ovládacího panelu
- Vytvářet nové případy nebo přidávejte potenciální zákazníky
Jak integrovat Salesforce s LiveAgent
LiveAgent má pro své zákazníky k dispozici integrační plugin pro Salesforce. Může vám pomoci sledovat vaše zákazníky, spravovat případy nebo přidávat nové potenciální zákazníky.
- Chcete-li aktivovat svůj zásuvný modul, otevřete aplikaci LiveAgent a přejděte na Konfigurace > Systém > Zásuvné moduly. V seznamu zásuvných modulů najdete svůj zásuvný modul. Až tak učiníte, klikněte na přepínač Aktivovat na pravé straně.
- LiveAgent se restartuje a poté najdete aktivní zásuvný modul v horní části seznamu. Klikněte na tlačítko konfigurace (ikona ozubeného kolečka) vedle přepínače aktivace a otevře se nové okno s možnostmi.
- Zkopírujte a vložte svůj klíč API ze Salesforce a klikněte na Uložit. Klíč API můžete najít a vygenerovat v Salesforce. Otevřete jej a přejděte na Nastavení > Integrace > API.
Jste hotovi a vaše integrace je aktivní. Vyzkoušejte ji.
Jak integrovat Salesforce s LiveAgent skrze Zapier
Pokud chcete odemknout další možnosti pracovních postupů LiveAgent a Salesforce, můžete zkusit použít službu Zapier. Zapier je společnost, která se zaměřuje na propojení libovolných dvou aplikací s různými výsledky integrace v závislosti na jejich schopnostech.
Tento systém pracuje se spouštěči a akcemi, které si můžete vybrat a vytvořit si vlastní integraci. Je to jednoduchý proces, který zabere jen několik minut.
- Nejprve se přihlaste ke svému účtu Zapier nebo založte účet zde, pokud jej nemáte. Je to zdarma. Poté přejděte na stránku integrace LiveAgent + Salesforce.
- Přejděte dolů a vyberte, která aplikace provede spouštění a co bude tímto spouštěním. Existuje více možností, jako je integrace kalendáře, předem napsané zprávy a další, které lze kombinovat s druhou aplikací. Zvažte, co chcete, aby vaše integrace dělala, a vyberte si. Až budete s výběrem hotovi, pokračujte modrým tlačítkem.
- Další kroky se mohou lišit v závislosti na výběru spouště a akce, ale obecně jsou snadno zvládnutelné. Ve většině případů je to stejně jednoduché jako přihlášení k účtům a poskytnutí oprávnění službě Salesforce. Součástí každého nastavení spouštěče je také test spouštěče, kterým zjistíte, zda se Zapier úspěšně připojil k aplikaci.
- Druhá část obvykle vyžaduje také konfiguraci akce. My jsme z nabídky možností integrace na začátku vybrali akci LiveAgent Vytvořit konverzaci, což znamená, že jsme museli nastavit e-mail. To zahrnovalo zadání e-mailových adres odesílatele a příjemce, předmětu a těla zprávy mezi některými nepovinnými možnostmi.
- Po dokončení předchozí části proveďte poslední test integrace v aplikaci Zapier a zkontrolujte, zda funguje. A to je v kostce celý proces integrace Zapier.
Frequently Asked Questions
Co je Salesforce?
Salesforce je software CRM, který vám pomáhá zlepšovat obchodní vztahy již od roku 1996. Navíc dokáže zvýšit ziskovost firmy a celkové procesy.
Jaké jsou výhody integrace Salesforce s LiveAgent?
- zlepšená produktivita - není potřeba přepínat mezi rozhraními - jednoduše aktualizujte kampaně z LiveAgent - přidejte nové kontakty z LiveAgent
Objevte sílu ActiveCampaign s LiveAgent integrací pro automatizaci zákaznické zkušenosti. Zlepšete své marketingové a prodejní procesy díky segmentaci, personalizaci a automatizaci e-mailů. Spravujte zákaznické odběry a propojte se s nabídkami ActiveCampaign pro efektivnější pracovní postupy. Vyzkoušejte zdarma a posuňte svou zákaznickou podporu na vyšší úroveň!
Zvyšte zákaznickou spokojenost a zapojení pomocí integrace Shopify s LiveAgent! Tato funkce vám umožní snadno umístit tlačítko živého chatu na váš e-shop, což zlepší komunikaci s klienty a podpoří prodej. Vyzkoušejte zdarma a poskytněte rychlou a efektivní podporu napříč všemi kanály. Objevte, jak snadno integrovat Shopify a proměnit návštěvníky ve spokojené zákazníky!
Salesflare je CRM řešení pro malé B2B podniky, které zjednodušuje prodej pomocí automatizací a sledování interakcí. Integrujte Salesflare s LiveAgent pro lepší zákaznickou podporu tím, že extrahujete data z chatu a formulářů. Zlepšete pracovní postupy a poskytněte rychlou podporu pomocí našeho bleskového live chatu. Vyzkoušejte zdarma!
